試験科目
試験科目は次のようなとおりです。
<学科試験科目>
Ａ ライフプランニングと資金計画
ライフプランとは
ライフプランの基礎
キャッシュフローの基礎
住宅資金拠出等の基礎
ローンに関する基礎
社会保険に関する基礎
個人年金に関する基礎
労働保険に関する基礎
退職に関する資金の基礎
教育資金に関する基礎
Ｂ リスク管理
保険の基礎
生命保険の基礎
損害保険の基礎
生命保険契約の基礎
損害保険契約の基礎
保険と税金に関する基礎
保険商品に関する基礎
生命保険の仕組みの基礎
損害保険の仕組みの基礎
生命保険に関する法律知識
損害保険に関する法律知識
生命保険設計の基礎
損害保険設計の基礎
Ｃ 金融資産運用
金融商品に関する基礎
金融商品の基礎用語
金融商品の金利の基礎
貯蓄性金融商品の種類
信託に関する基礎
株式に関する基礎
投資信託の基礎
外貨預金の基礎
先物取引の基礎
デリバティブの基礎
金融資産運用に関する基礎
Ｄ タックスプランニング
日本における財政の基礎
日本における税制の基礎
所得税に関する基礎
法人税に関する基礎
消費税に関する基礎
地方税に関する基礎
タックスプランニングの基礎
確定申告に関する基礎
法人と個人の税制の基礎
Ｅ 不動産
不動産の種類の基礎
不動産の評価方法の基礎
不動産登記の基礎
不動産権利関係の基礎
不動産取引に係る税金の基礎
固定資産税の基礎
固定資産税評価額の基礎
土地有効活用の基礎
不動産管理の基礎
不動産投資の基礎
不動産運用の基礎
Ｆ 相続・事業承継
相続の基礎
相続税の基礎
相続財産評価の基礎
相続税申告の基礎
納税手続きの基礎
相続対策の基礎
贈与税の基礎
所得税の基礎
住民税の基礎
事業承継の基礎
保険に関する税金の基礎
株式公開に関する基礎
株式評価に関する基礎
遺言の活用に関する基礎
<実技試験科目>
実技試験は、学科試験の試験範囲について、資産設計提案業務として記述式で筆記試験が行われます。
記述式には択一、語群選択、空欄記入の各形式を含んでいます。
具体的には日本FP協会が次のように規定しています。
1.関連業法との関係や職業上の倫理を正しく理解したうえで、適切なプランニングが行え、顧客に説明できること。
2.適切な方法でプランニングのポイントや概念を説明できること。
3.顧客のデータを把握し、顧客の生活設計上の希望や目標を適切に整理できること。
4.顧客の全体を分析、説明し、顧客の立場に立った提案ができること。
提案書の作成手順
提案書の構成
提案書作成にあたっての注意事項
ホームへ戻る